קרנות השתלמות / כספי שקלי
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · כספי שקלי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+0.45%
תשואה 12 חודשים
+4.69%
תשואה 3 שנים
+14.08%
תשואה 5 שנים
+15.17%
ℹ️דירוג 3 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.09%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +2.11% | +5.47% | +15.53% | +18.28% |
| 2 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | +2.01% | +4.92% | +15.67% | +18.45% |
| 3 | מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +1.68% | +4.69% | +14.08% | +15.17% |
| 4 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +1.72% | +4.68% | +14.06% | +16.06% |
| 5 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +1.67% | +4.43% | — | — |
| 6 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +1.69% | +4.36% | +13.87% | +15.61% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +1.74% | +4.60% | +14.36% | +16.35% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.51%
06/25
+0.32%
07/25
+0.49%
08/25
+0.46%
09/25
+0.35%
10/25
+0.32%
11/25
+0.47%
12/25
+0.39%
01/26
+0.20%
02/26
+0.15%
03/26
+0.48%
04/26
+0.45%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מספר קופה864
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה16/09/2003
נכסים וחשיפות
היקף נכסים184 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים92.80%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.50%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.73%
יחס שארפ (5 שנים)-0.30
אלפא-0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.68%
3 שנים
+14.06%
נכסים: 249 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+5.47%
3 שנים
+15.53%
נכסים: 249 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.31%
3 שנים
+14.32%
נכסים: 219 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.92%
3 שנים
+15.67%
נכסים: 213 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.28%
3 שנים
+13.86%
נכסים: 170 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.43%
3 שנים
—
נכסים: 129 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)
כמה דמי ניהול גובה מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)?
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) גובה 0.50% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)?
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) רשמה תשואה של 4.69% ב-12 החודשים האחרונים, 14.08% ב-3 השנים האחרונות ו-15.17% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)?
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) מנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 184 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.