קרנות השתלמות / כספי שקלי
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · כספי שקלי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
+0.14%
תשואה 12 חודשים
+4.55%
תשואה 3 שנים
+13.84%
תשואה 5 שנים
+15.11%
ℹ️דירוג 3 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.06%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | +1.17% | +4.96% | +15.56% | +17.52% |
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +0.78% | +4.87% | +14.81% | +16.75% |
| 3 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.83% | +4.55% | +13.84% | +15.11% |
| 4 | מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.74% | +4.50% | +13.79% | +14.11% |
| 5 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.94% | +4.42% | — | — |
| 6 | מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | +0.97% | +4.31% | +13.89% | +14.33% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +0.89% | +4.48% | +14.17% | +15.38% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.44%
04/25
+0.31%
05/25
+0.52%
06/25
+0.33%
07/25
+0.46%
08/25
+0.38%
09/25
+0.42%
10/25
+0.35%
11/25
+0.41%
12/25
+0.30%
01/26
+0.39%
02/26
+0.14%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה715
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה09/05/2001
נכסים וחשיפות
היקף נכסים292 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים92.60%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.60%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.65%
יחס שארפ (5 שנים)-0.25
אלפא-0.12
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.87%
3 שנים
+14.81%
נכסים: 286 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.30%
3 שנים
+14.32%
נכסים: 264 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.96%
3 שנים
+15.56%
נכסים: 225 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+4.50%
3 שנים
+13.79%
נכסים: 181 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.31%
3 שנים
+13.89%
נכסים: 173 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.19%
3 שנים
+13.37%
נכסים: 164 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.