גמל להשקעה / כספי שקלי
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
כלל פנסיה וגמל בע"מ · כספי שקלי · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+0.39%
תשואה 12 חודשים
+4.93%
תשואה 3 שנים
+15.76%
תשואה 5 שנים
+18.47%
ℹ️דירוג 2 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.33%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | +2.11% | +5.61% | +15.54% | +18.08% |
| 2 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | +2.01% | +4.93% | +15.76% | +18.47% |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | +1.70% | +4.67% | +14.14% | +15.25% |
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | +1.68% | +4.54% | +13.95% | +15.88% |
| 5 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | +1.70% | +4.39% | +14.12% | +15.65% |
| 6 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | +1.61% | +4.39% | +13.75% | +16.59% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +1.76% | +4.60% | +14.30% | +16.18% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.43%
06/25
+0.55%
07/25
+0.50%
08/25
+0.33%
09/25
+0.29%
10/25
+0.34%
11/25
+0.39%
12/25
+0.45%
01/26
+0.41%
02/26
+0.31%
03/26
+0.43%
04/26
+0.39%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה7993
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים34 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים81.80%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.61%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.66%
יחס שארפ (5 שנים)1.55
אלפא0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל גמל להשקעה כספי (שקלי)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.26%
3 שנים
+13.57%
נכסים: 63 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+5.61%
3 שנים
+15.54%
נכסים: 62 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.39%
3 שנים
+14.12%
נכסים: 55 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+4.38%
3 שנים
+13.97%
נכסים: 51 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.39%
3 שנים
+13.75%
נכסים: 50 מיליון ₪לעמוד הקופה
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.54%
3 שנים
+13.95%
נכסים: 49 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)
כמה דמי ניהול גובה כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)?
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) גובה 0.61% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)?
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) רשמה תשואה של 4.93% ב-12 החודשים האחרונים, 15.76% ב-3 השנים האחרונות ו-18.47% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)?
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 34 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.