גמל להשקעה / כספי שקלי
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · כספי שקלי · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+0.43%
תשואה 12 חודשים
+4.54%
תשואה 3 שנים
+13.95%
תשואה 5 שנים
+15.88%
ℹ️דירוג 4 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.06%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | +2.11% | +5.61% | +15.54% | +18.08% |
| 2 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | +2.01% | +4.93% | +15.76% | +18.47% |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | +1.70% | +4.67% | +14.14% | +15.25% |
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | +1.68% | +4.54% | +13.95% | +15.88% |
| 5 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | +1.70% | +4.39% | +14.12% | +15.65% |
| 6 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | +1.61% | +4.39% | +13.75% | +16.59% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +1.76% | +4.60% | +14.30% | +16.18% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.51%
06/25
+0.33%
07/25
+0.45%
08/25
+0.36%
09/25
+0.41%
10/25
+0.33%
11/25
+0.39%
12/25
+0.39%
01/26
+0.26%
02/26
+0.14%
03/26
+0.45%
04/26
+0.43%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה13209
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה02/04/2020
נכסים וחשיפות
היקף נכסים49 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים93.50%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.68%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.66%
יחס שארפ (5 שנים)-0.14
אלפא-0.12
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל גמל להשקעה כספי (שקלי)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.26%
3 שנים
+13.57%
נכסים: 63 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+5.61%
3 שנים
+15.54%
נכסים: 62 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.39%
3 שנים
+14.12%
נכסים: 55 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+4.38%
3 שנים
+13.97%
נכסים: 51 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.39%
3 שנים
+13.75%
נכסים: 50 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.28%
3 שנים
+13.92%
נכסים: 36 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) גובה 0.68% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) רשמה תשואה של 4.54% ב-12 החודשים האחרונים, 13.95% ב-3 השנים האחרונות ו-15.88% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 49 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.