קרנות השתלמות / מסלול כללי
קרן השתלמות עוצ"מ - תשואות, דמי ניהול ופרטים
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ · מסלול כללי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-1.87%
תשואה 12 חודשים
+22.82%
תשואה 3 שנים
+50.85%
תשואה 5 שנים
+43.20%
ℹ️דירוג 1 מתוך 12 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +6.73%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרן השתלמות עוצ"מ | +2.77% | +22.82% | +50.85% | +43.20% |
| 2 | כלל השתלמות כללי | +1.33% | +17.93% | +42.69% | +45.30% |
| 3 | אינפיניטי השתלמות כללי | +0.63% | +17.73% | +47.68% | +50.95% |
| 4 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +0.47% | +16.84% | +40.86% | +43.60% |
| 5 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | +1.71% | +16.54% | +43.23% | +45.05% |
| 6 | הפניקס השתלמות כללי | -0.06% | +15.21% | +42.91% | +44.96% |
| — | ממוצע הקבוצה (12 קופות) | +0.48% | +16.08% | +42.71% | +44.39% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.05%
04/25
+3.63%
05/25
+3.93%
06/25
+1.95%
07/25
+1.43%
08/25
+2.39%
09/25
+2.08%
10/25
+1.25%
11/25
+1.34%
12/25
+3.71%
01/26
+0.98%
02/26
-1.87%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתעוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
מספר קופה394
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
תת התמחותכללי
תאריך הקמה01/04/1978
נכסים וחשיפות
היקף נכסים67 מיליון ₪
חשיפה למניות51.59%
חשיפה לחו"ל26.06%
חשיפה למט"ח13.57%
נכסים נזילים88.90%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.60%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן7.85%
יחס שארפ (5 שנים)0.89
אלפא-1.68
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול כללי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות כללי
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+15.12%
3 שנים
+42.68%
נכסים: 32.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+12.04%
3 שנים
+39.50%
נכסים: 23.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הפניקס השתלמות כללי
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+15.21%
3 שנים
+42.91%
נכסים: 22.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כללי
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+17.93%
3 שנים
+42.69%
נכסים: 21.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אנליסט השתלמות כללי
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+14.44%
3 שנים
+46.61%
נכסים: 20.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול כללי
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+15.16%
3 שנים
+39.76%
נכסים: 19.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.