קרנות השתלמות / עוקב מדדי מניות
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · עוקב מדדי מניות · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-4.41%
תשואה 12 חודשים
+3.06%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 8 מתוך 10 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -6.27%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | -5.60% | +23.23% | — | — |
| 2 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | -5.14% | +19.69% | — | — |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | +0.61% | +17.74% | — | — |
| 4 | אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | -5.99% | +10.70% | — | — |
| 5 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.37% | +8.68% | — | — |
| 6 | הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | -6.44% | +7.04% | — | — |
| 8 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | -7.24% | +3.06% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | -5.48% | +9.33% | — | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.55%
04/25
+4.77%
05/25
+1.37%
06/25
+3.45%
07/25
-0.28%
08/25
+3.54%
09/25
+2.33%
10/25
-0.69%
11/25
-2.10%
12/25
-2.36%
01/26
-0.61%
02/26
-4.41%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה15007
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדי מניות
תאריך הקמה19/12/2023
נכסים וחשיפות
היקף נכסים266 מיליון ₪
חשיפה למניות97.90%
חשיפה לחו"ל98.49%
חשיפה למט"ח96.32%
נכסים נזילים96.40%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי מניות בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+23.23%
3 שנים
—
נכסים: 1.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+8.68%
3 שנים
—
נכסים: 918 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+17.74%
3 שנים
—
נכסים: 695 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+2.47%
3 שנים
—
נכסים: 521 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדי מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+7.04%
3 שנים
—
נכסים: 351 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+10.70%
3 שנים
—
נכסים: 268 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.