קרנות השתלמות / עוקב מדדי מניות
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · עוקב מדדי מניות · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+2.80%
תשואה 12 חודשים
+8.74%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 9 מתוך 10 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -10.12%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | +16.33% | +40.62% | — | — |
| 2 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | +18.09% | +37.34% | — | — |
| 3 | אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | +12.38% | +25.87% | — | — |
| 4 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.31% | +19.80% | — | — |
| 5 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | +7.47% | +17.79% | — | — |
| 6 | הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | +3.74% | +13.98% | — | — |
| 9 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +0.95% | +8.74% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | +7.23% | +18.86% | — | — |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.37%
06/25
+3.45%
07/25
-0.28%
08/25
+3.54%
09/25
+2.33%
10/25
-0.69%
11/25
-2.10%
12/25
-2.36%
01/26
-0.61%
02/26
-4.41%
03/26
+5.86%
04/26
+2.80%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה15007
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדי מניות
תאריך הקמה19/12/2023
נכסים וחשיפות
היקף נכסים302 מיליון ₪
חשיפה למניות95.81%
חשיפה לחו"ל96.35%
חשיפה למט"ח94.61%
נכסים נזילים96.00%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.58%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי מניות בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+40.62%
3 שנים
—
נכסים: 2.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+17.79%
3 שנים
—
נכסים: 947 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+19.80%
3 שנים
—
נכסים: 748 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+10.62%
3 שנים
—
נכסים: 590 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדי מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+13.98%
3 שנים
—
נכסים: 410 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+25.87%
3 שנים
—
נכסים: 324 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות גובה 0.58% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות רשמה תשואה של 8.74% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות מנהלת נכסים בהיקף של 302 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.