קרנות השתלמות / מסלול כללי
אקטיון השתלמות IRA - תשואות, דמי ניהול ופרטים
אקטיון בע"מ · מסלול כללי · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-4.13%
תשואה 12 חודשים
+6.12%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 12 מתוך 12 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -8.57%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות כללי | +1.33% | +17.93% | +42.69% | +45.30% |
| 2 | אינפיניטי השתלמות כללי | +0.63% | +17.73% | +47.68% | +50.95% |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +0.47% | +16.84% | +40.86% | +43.60% |
| 4 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | +1.71% | +16.54% | +43.23% | +45.05% |
| 5 | הפניקס השתלמות כללי | -0.06% | +15.21% | +42.91% | +44.96% |
| 6 | מגדל השתלמות מסלול כללי | +0.49% | +15.16% | +39.76% | +44.73% |
| 12 | אקטיון השתלמות IRA | -4.47% | +6.12% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (12 קופות) | -0.12% | +14.69% | +41.97% | +44.50% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.86%
04/25
+3.32%
05/25
+1.41%
06/25
+3.40%
07/25
+0.08%
08/25
+2.16%
09/25
+0.93%
10/25
-0.64%
11/25
-0.85%
12/25
-0.36%
01/26
+0.01%
02/26
-4.13%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתאקטיון בע"מ
מספר קופה14936
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
תת התמחותכללי
תאריך הקמה25/03/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים12 מיליון ₪
חשיפה למניות68.91%
חשיפה לחו"ל68.08%
חשיפה למט"ח68.33%
נכסים נזילים95.60%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.26%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול כללי בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מיטב השתלמות כללי
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+15.12%
3 שנים
+42.68%
נכסים: 32.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+12.04%
3 שנים
+39.50%
נכסים: 23.2 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הפניקס השתלמות כללי
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+15.21%
3 שנים
+42.91%
נכסים: 22.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל השתלמות כללי
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+17.93%
3 שנים
+42.69%
נכסים: 21.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אנליסט השתלמות כללי
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+14.44%
3 שנים
+46.61%
נכסים: 20.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול כללי
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+15.16%
3 שנים
+39.76%
נכסים: 19.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.