קרנות השתלמות / אשראי ואג"ח
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח - תשואות, דמי ניהול ופרטים
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ · אשראי ואג"ח · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
-0.98%
תשואה 12 חודשים
+5.74%
תשואה 3 שנים
+14.16%
תשואה 5 שנים
+11.69%
ℹ️דירוג 11 מתוך 12 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -2.56%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.20% | +10.39% | — | — |
| 2 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | +10.15% | +30.86% | +30.91% |
| 3 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +0.51% | +10.03% | +27.99% | +25.41% |
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +0.54% | +9.83% | +26.71% | +23.17% |
| 5 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.11% | +9.35% | +28.19% | +23.54% |
| 6 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | -0.34% | +8.87% | +26.83% | +25.54% |
| 11 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח | -0.07% | +5.74% | +14.16% | +11.69% |
| — | ממוצע הקבוצה (12 קופות) | +0.08% | +8.30% | +24.43% | +23.39% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.66%
04/25
+0.10%
05/25
+1.47%
06/25
+0.19%
07/25
+0.80%
08/25
+0.84%
09/25
+0.91%
10/25
+0.29%
11/25
+0.42%
12/25
+0.71%
01/26
+0.21%
02/26
-0.98%
03/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
מספר קופה1451
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותאשראי ואג"ח
תאריך הקמה08/02/2009
נכסים וחשיפות
היקף נכסים51 מיליון ₪
חשיפה למניות6.72%
חשיפה לחו"ל11.63%
חשיפה למט"ח3.94%
נכסים נזילים94.30%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.28%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן2.31%
יחס שארפ (5 שנים)-0.23
אלפא-0.48
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+7.13%
3 שנים
+25.94%
נכסים: 4.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.14%
3 שנים
+20.57%
נכסים: 4.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+10.15%
3 שנים
+30.86%
נכסים: 3.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+6.94%
3 שנים
+23.75%
נכסים: 2.9 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+5.72%
3 שנים
+19.29%
נכסים: 2.7 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+8.87%
3 שנים
+26.83%
נכסים: 540 מיליון ₪לעמוד הקופה
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.