קרנות השתלמות / אשראי ואג"ח
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · אשראי ואג"ח · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+0.89%
תשואה 12 חודשים
+7.85%
תשואה 3 שנים
+23.35%
תשואה 5 שנים
+21.98%
ℹ️דירוג 10 מתוך 11 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -2.50%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +4.16% | +12.41% | — | — |
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +4.93% | +12.31% | +31.44% | +28.11% |
| 3 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.61% | +12.27% | +32.77% | +32.87% |
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +4.01% | +12.07% | +28.54% | +24.99% |
| 5 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +4.17% | +11.80% | +29.69% | +28.09% |
| 6 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +3.09% | +10.97% | +26.42% | +29.35% |
| 10 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.65% | +7.85% | +23.35% | +21.98% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +3.31% | +10.35% | +26.81% | +26.74% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+1.51%
06/25
+0.59%
07/25
+0.86%
08/25
+0.92%
09/25
+0.76%
10/25
+0.51%
11/25
+0.80%
12/25
+0.20%
01/26
+0.44%
02/26
-0.81%
03/26
+0.93%
04/26
+0.89%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה1100
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותאשראי ואג"ח
תאריך הקמה09/02/2005
נכסים וחשיפות
היקף נכסים2.8 מיליארד ₪
חשיפה למניות12.58%
חשיפה לחו"ל29.08%
חשיפה למט"ח17.02%
נכסים נזילים74.60%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.63%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן3.18%
יחס שארפ (5 שנים)0.58
אלפא-0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות באשראי ואג"ח בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+8.96%
3 שנים
+26.92%
נכסים: 4.4 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+8.61%
3 שנים
+22.41%
נכסים: 3.8 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+12.27%
3 שנים
+32.77%
נכסים: 3.8 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+7.52%
3 שנים
+19.74%
נכסים: 2.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+10.97%
3 שנים
+26.42%
נכסים: 557 מיליון ₪לעמוד הקופה
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+11.80%
3 שנים
+29.69%
נכסים: 530 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) גובה 0.63% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) רשמה תשואה של 7.85% ב-12 החודשים האחרונים, 23.35% ב-3 השנים האחרונות ו-21.98% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנהלת נכסים בהיקף של 2.8 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.