קרנות פנסיה / עוקב מדדי אג"ח
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה מקיפה · עוקב מדדי אג"ח · קרנות פנסיה
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
-2.43%
תשואה 12 חודשים
-8.76%
תשואה 3 שנים
-0.48%
תשואה 5 שנים
+4.84%
ℹ️דירוג 2 מתוך 3 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.18%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -6.94% | -8.66% | — | — | ... |
| 2 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -7.02% | -8.76% | -0.48% | +4.84% | -0.04% |
| 3 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -6.88% | -9.39% | — | — | ... |
| 4 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | -7.23% | — | — | — | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (4 קופות) | -7.02% | -8.94% | -0.48% | +4.84% | -0.04% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.43%
06/25
+0.55%
07/25
-0.23%
08/25
+0.91%
09/25
-1.13%
10/25
+1.20%
11/25
-1.71%
12/25
-1.74%
01/26
+1.51%
02/26
-0.58%
03/26
-3.90%
04/26
-2.43%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה מקיפה
מספר קופה9979
סיווגקרנות חדשות
איזון אקטוארי (12 חודשים)-0.04%
תאריך הקמה31/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים54 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל70.89%
חשיפה למט"ח69.49%
נכסים נזילים95.10%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.14%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן5.44%
יחס שארפ (5 שנים)-0.67
אלפא0.84
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח בתוך קרנות פנסיה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח?
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח גובה 0.14% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח?
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח רשמה תשואה של -8.76% ב-12 החודשים האחרונים, -0.48% ב-3 השנים האחרונות ו-4.84% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח?
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה מקיפה ומסווגת תחת קרנות פנסיה במסלול עוקב מדדי אג"ח.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח מנהלת נכסים בהיקף של 54 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.