קופות גמל / כספי שקלי
הפניקס גמל כספי (שיקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · כספי שקלי · קופות גמל
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+0.43%
תשואה 12 חודשים
+4.53%
תשואה 3 שנים
+13.80%
תשואה 5 שנים
+15.69%
ℹ️דירוג 4 מתוך 9 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.06%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | +2.11% | +5.41% | +15.47% | +18.31% |
| 2 | כלל תמר כספי(שקלי) | +1.99% | +4.90% | +15.72% | +18.44% |
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | +1.69% | +4.66% | +14.03% | +15.12% |
| 4 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | +1.69% | +4.53% | +13.80% | +15.69% |
| 5 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי) | +1.62% | +4.44% | +14.06% | +16.92% |
| 6 | הראל גמל כספי (שקלי) | +1.67% | +4.42% | +14.08% | +15.77% |
| — | ממוצע הקבוצה (9 קופות) | +1.77% | +4.59% | +14.14% | +15.79% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.51%
06/25
+0.32%
07/25
+0.44%
08/25
+0.36%
09/25
+0.41%
10/25
+0.33%
11/25
+0.39%
12/25
+0.30%
01/26
+0.36%
02/26
+0.14%
03/26
+0.45%
04/26
+0.43%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה9906
סיווגתגמולים ואישית לפיצויים
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותכספי (שקלי)
תאריך הקמה29/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים177 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים93.60%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.57%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.65%
יחס שארפ (5 שנים)-0.24
אלפא-0.12
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קופות גמל, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל גמל כספי (שקלי)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.42%
3 שנים
+14.08%
נכסים: 299 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+5.41%
3 שנים
+15.47%
נכסים: 298 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל תמר כספי(שקלי)
כלל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.90%
3 שנים
+15.72%
נכסים: 273 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.27%
3 שנים
+12.32%
נכסים: 245 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+4.27%
3 שנים
+13.79%
נכסים: 130 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.44%
3 שנים
+14.06%
נכסים: 123 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס גמל כספי (שיקלי)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
הפניקס גמל כספי (שיקלי) גובה 0.57% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
הפניקס גמל כספי (שיקלי) רשמה תשואה של 4.53% ב-12 החודשים האחרונים, 13.80% ב-3 השנים האחרונות ו-15.69% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
הפניקס גמל כספי (שיקלי) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קופות גמל במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס גמל כספי (שיקלי)?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס גמל כספי (שיקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 177 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.