פוליסות חיסכון / כספי שקלי

אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · כספי שקלי · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: מרץ 2026
מרץ 2026
+0.15%
תשואה 12 חודשים
+4.18%
תשואה 3 שנים
+13.37%
תשואה 5 שנים
+13.83%
ℹ️דירוג 7 מתוך 7 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.26%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)+1.17%+4.95%+15.47%+17.15%
2מגדל מסלול כספי (שקלי)+0.76%+4.49%+13.73%+14.06%
3איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)+0.46%+4.40%+14.56%+6.52%
4הראל מסלול כספי (שקלי)+0.94%+4.40%+13.99%+14.86%
5הפניקס כספי (שקלי)+0.80%+4.37%+13.50%+14.62%
6מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)+0.96%+4.30%+13.84%+14.17%
7אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)+0.93%+4.18%+13.37%+13.83%
ממוצע הקבוצה (7 קופות)+0.86%+4.44%+14.07%+13.60%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

+0.38%
04/25
+0.30%
05/25
+0.38%
06/25
+0.35%
07/25
+0.35%
08/25
+0.36%
09/25
+0.37%
10/25
+0.32%
11/25
+0.36%
12/25
+0.45%
01/26
+0.33%
02/26
+0.15%
03/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9603
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים7 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים100.00%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.75%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.66%
יחס שארפ (5 שנים)-1.09
אלפא-0.24
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות בכספי שקלי בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
בדיקה אישית

בדיקת אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.