ניווט באתר
פוליסות חיסכון / מסלול הלכה

אקסלנס אינווסט הלכה - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · מסלול הלכה · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
‎+1.38%
תשואה 12 חודשים
‎+15.66%
תשואה 3 שנים
‎+39.55%
תשואה 5 שנים
‎+38.12%
ℹ️דירוג 7 מתוך 7 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-3.03%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה‎+7.63%‎+21.13%‎+46.03%‎+37.48%
2הראל מסלול הלכה‎+8.08%‎+20.56%
3כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה‎+6.86%‎+19.56%‎+44.70%‎+42.32%
4מגדל מסלול הלכה‎+6.26%‎+18.67%‎+45.22%‎+42.62%
5מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה‎+6.03%‎+17.67%‎+44.09%‎+40.71%
6הפניקס הלכה‎+5.30%‎+17.57%‎+45.71%‎+43.69%
7אקסלנס אינווסט הלכה‎+4.92%‎+15.66%‎+39.55%‎+38.12%
ממוצע הקבוצה (7 קופות)‎+6.44%‎+18.69%‎+44.22%‎+40.82%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+2.89%
06/25
‎+1.27%
07/25
‎+0.57%
08/25
‎+1.86%
09/25
‎+1.32%
10/25
‎+1.07%
11/25
‎+0.85%
12/25
‎+1.90%
01/26
‎+0.56%
02/26
‎-1.91%
03/26
‎+2.96%
04/26
‎+1.38%
05/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9602
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים2 מיליון ₪
חשיפה למניות46.34%
חשיפה לחו"ל24.39%
חשיפה למט"ח24.39%
נכסים נזילים100.00%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.96%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן5.09%
יחס שארפ (5 שנים)1.03
אלפא0.24
לכל הקופות במסלול

קופות דומות במסלול

קופות נוספות במסלול הלכה בתוך פוליסות חיסכון, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.

לכל הקופות במסלול
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על אקסלנס אינווסט הלכה

כמה דמי ניהול גובה אקסלנס אינווסט הלכה?
אקסלנס אינווסט הלכה גובה 0.96% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של אקסלנס אינווסט הלכה?
אקסלנס אינווסט הלכה רשמה תשואה של 15.66% ב-12 החודשים האחרונים, 39.55% ב-3 השנים האחרונות ו-38.12% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את אקסלנס אינווסט הלכה?
אקסלנס אינווסט הלכה מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון במסלול מסלול הלכה.
מה היקף הנכסים של אקסלנס אינווסט הלכה?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, אקסלנס אינווסט הלכה מנהלת נכסים בהיקף של 2 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת אקסלנס אינווסט הלכה

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — אקסלנס אינווסט הלכה

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.