ניווט באתר
פוליסות חיסכון

הפניקס בסיסי למקבלי קצבה - תשואות, דמי ניהול ופרטים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · פוליסות חיסכון

תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
‎+1.32%
תשואה 12 חודשים
‎+10.27%
תשואה 3 שנים
‎+26.68%
תשואה 5 שנים
‎+26.99%
ℹ️דירוג 3 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: ‎-15.35%

מיקום הקרן מול קופות דומות

לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה

ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים

דירוגשםמתחילת שנהשנה3 שנים5 שנים
1כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר‎+23.44%‎+66.53%
2איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש‎+16.63%‎+55.77%
3הפניקס בסיסי למקבלי קצבה‎+2.97%‎+10.27%‎+26.68%‎+26.99%
4מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P 500‎-2.02%‎+4.29%
5הראל fidelity מסלול כללי‎-9.83%‎-8.75%
6הפניקס עוקב מדדי מניות‎+18.28%
ממוצע הקבוצה (7 קופות)‎+5.47%‎+25.62%‎+26.68%‎+26.99%

תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים

‎+2.07%
06/25
‎+0.54%
07/25
‎+0.83%
08/25
‎+1.14%
09/25
‎+0.94%
10/25
‎+0.65%
11/25
‎+0.72%
12/25
‎+1.01%
01/26
‎+0.35%
02/26
‎-1.43%
03/26
‎+1.72%
04/26
‎+1.32%
05/26

פרטי הקרן

חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
מספר קופה9587
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
תאריך הקמה

נכסים וחשיפות

היקף נכסים7.0 מיליארד ₪
חשיפה למניות19.32%
חשיפה לחו"ל36.38%
חשיפה למט"ח14.61%
נכסים נזילים81.40%

דמי ניהול וסטטיסטיקה

דמי ניהול ממוצעים0.00%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן3.81%
יחס שארפ (5 שנים)0.73
אלפא0.00

קופות דומות במסלול

קופות נוספות מתוך פוליסות חיסכון, כאשר לא זוהה מסלול ייעודי לקופה זו.

לכל פוליסות חיסכון
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות על הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

כמה דמי ניהול גובה הפניקס בסיסי למקבלי קצבה?
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה גובה 0.00% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס בסיסי למקבלי קצבה?
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה רשמה תשואה של 10.27% ב-12 החודשים האחרונים, 26.68% ב-3 השנים האחרונות ו-26.99% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס בסיסי למקבלי קצבה?
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומסווגת תחת פוליסות חיסכון.
מה היקף הנכסים של הפניקס בסיסי למקבלי קצבה?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס בסיסי למקבלי קצבה מנהלת נכסים בהיקף של 7.0 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
בדיקה אישית

בדיקת הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

השאר פרטים ונחזור אליך עם בדיקה מקצועית של הקופה ואפשרויות נוספות לבחינה.

הקופה מולאה אוטומטית — הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

שליחת הפרטים אינה מהווה התחייבות לביצוע פעולה כלשהי. הפנייה תטופל על ידי בעל רישיון מתאים.

אפשרויות הצטרפות

אפשרויות הצטרפות מקוונת שזמינות כרגע

אם כבר החלטת להתקדם, כאן מרוכזים קישורי ההצטרפות המקוונים שזמינים כרגע עבור הקופה או החברה הזו. בהמשך, כשיתווספו חברות נוספות, הן יופיעו באותו אזור בצורה מסודרת.

הצטרפות מקוונת

הצטרפות מקוונת ל"הפניקס אינווסט"

פוליסת חיסכון של חברת הפניקס. הטופס המקוון מנוהל על ידי החברה ומאפשר פתיחת חשבון, בחירת מסלול וחתימה דיגיטלית.

גילוי נאות

הקישור מוביל לטופס הצטרפות באתר חברת הפניקס. בעל האתר רשום כסוכן הפצה של החברה ועשוי לקבל תגמול הפצה במקרה של הצטרפות למוצר. תגמול זה אינו משפיע על הצגת הנתונים, הסיווג או תוצאות ההשוואה באתר. פירוט מלא בעמוד גילוי נאות

המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.