קרנות השתלמות / עוקב מדדים גמיש
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · עוקב מדדים גמיש · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
-1.55%
תשואה 12 חודשים
-4.46%
תשואה 3 שנים
+13.62%
תשואה 5 שנים
+13.42%
ℹ️דירוג 8 מתוך 10 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -13.12%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +15.88% | +54.67% | — | — |
| 2 | הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +6.82% | +19.84% | — | — |
| 3 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | +4.95% | +16.11% | — | — |
| 4 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | +4.02% | +13.51% | +41.06% | +37.38% |
| 5 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.18% | +4.35% | +26.13% | +30.62% |
| 6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | -4.17% | -1.74% | +17.56% | — |
| 8 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | -5.42% | -4.46% | +13.62% | +13.42% |
| — | ממוצע הקבוצה (10 קופות) | +0.51% | +8.67% | +18.88% | +21.39% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-0.77%
06/25
+1.39%
07/25
-0.08%
08/25
+1.58%
09/25
+0.14%
10/25
+0.28%
11/25
-1.49%
12/25
-1.58%
01/26
+1.58%
02/26
-3.07%
03/26
-0.86%
04/26
-1.55%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה8629
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדים - גמיש
תאריך הקמה08/09/2014
נכסים וחשיפות
היקף נכסים390 מיליון ₪
חשיפה למניות51.83%
חשיפה לחו"ל99.26%
חשיפה למט"ח98.24%
נכסים נזילים96.80%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.61%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן6.76%
יחס שארפ (5 שנים)-0.22
אלפא-2.76
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדים גמיש בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+54.67%
3 שנים
—
נכסים: 1.8 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+4.35%
3 שנים
+26.13%
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+13.51%
3 שנים
+41.06%
נכסים: 1.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+19.84%
3 שנים
—
נכסים: 386 מיליון ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
-1.74%
3 שנים
+17.56%
נכסים: 332 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
-5.36%
3 שנים
+5.93%
נכסים: 318 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש גובה 0.61% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש רשמה תשואה של -4.46% ב-12 החודשים האחרונים, 13.62% ב-3 השנים האחרונות ו-13.42% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדים גמיש.
מה היקף הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מנהלת נכסים בהיקף של 390 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.