גמל להשקעה / מסלול הלכתי
כלל גמל לעתיד הלכה - תשואות, דמי ניהול ופרטים
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול הלכתי · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+1.73%
תשואה 12 חודשים
+18.71%
תשואה 3 שנים
+43.38%
תשואה 5 שנים
+40.33%
ℹ️דירוג 3 מתוך 7 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +2.18%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל גמל להשקעה הלכה | +7.25% | +19.98% | +41.90% | +37.55% |
| 2 | מיטב גמל להשקעה הלכה | +6.67% | +18.76% | +43.46% | +44.85% |
| 3 | כלל גמל לעתיד הלכה | +6.47% | +18.71% | +43.38% | +40.33% |
| 4 | מגדל גמל להשקעה הלכה | +6.39% | +18.68% | +44.65% | +41.94% |
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | +5.82% | +17.40% | +37.40% | +30.77% |
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | +4.97% | +14.75% | +39.10% | +31.24% |
| — | ממוצע הקבוצה (7 קופות) | +5.24% | +16.53% | +41.35% | +38.88% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+3.34%
06/25
+1.16%
07/25
+0.82%
08/25
+2.06%
09/25
+1.39%
10/25
+1.11%
11/25
+1.11%
12/25
+2.55%
01/26
+0.69%
02/26
-2.47%
03/26
+3.92%
04/26
+1.73%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה7994
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותהלכתי
תת התמחותהלכה יהודית
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים46 מיליון ₪
חשיפה למניות48.02%
חשיפה לחו"ל29.89%
חשיפה למט"ח18.69%
נכסים נזילים98.90%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.65%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן5.86%
יחס שארפ (5 שנים)1.02
אלפא-0.72
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול הלכתי בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מגדל גמל להשקעה הלכה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
12 חודשים
+18.68%
3 שנים
+44.65%
נכסים: 157 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+14.75%
3 שנים
+39.10%
נכסים: 138 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה הלכה
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+18.76%
3 שנים
+43.46%
נכסים: 132 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל גמל להשקעה הלכה
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+19.98%
3 שנים
+41.90%
נכסים: 110 מיליון ₪לעמוד הקופה
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+7.46%
3 שנים
+39.58%
נכסים: 105 מיליון ₪לעמוד הקופה
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+17.40%
3 שנים
+37.40%
נכסים: 49 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על כלל גמל לעתיד הלכה
כמה דמי ניהול גובה כלל גמל לעתיד הלכה?
כלל גמל לעתיד הלכה גובה 0.65% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של כלל גמל לעתיד הלכה?
כלל גמל לעתיד הלכה רשמה תשואה של 18.71% ב-12 החודשים האחרונים, 43.38% ב-3 השנים האחרונות ו-40.33% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את כלל גמל לעתיד הלכה?
כלל גמל לעתיד הלכה מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול מסלול הלכתי.
מה היקף הנכסים של כלל גמל לעתיד הלכה?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, כלל גמל לעתיד הלכה מנהלת נכסים בהיקף של 46 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.