גמל להשקעה / מסלול מניות
הפניקס גמל להשקעה מניות - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מניות · גמל להשקעה
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+3.06%
תשואה 12 חודשים
+33.63%
תשואה 3 שנים
+89.48%
תשואה 5 שנים
+79.94%
ℹ️דירוג 5 מתוך 10 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: +0.58%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד מניות | +15.80% | +40.17% | +93.00% | +79.28% |
| 2 | מגדל גמל להשקעה מניות | +13.15% | +36.36% | +93.35% | +88.34% |
| 3 | מיטב גמל להשקעה מניות | +12.13% | +35.14% | +91.63% | +86.55% |
| 4 | הראל גמל להשקעה מניות | +10.61% | +34.71% | +107.41% | +102.27% |
| 5 | הפניקס גמל להשקעה מניות | +11.53% | +33.63% | +89.48% | +79.94% |
| 6 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | +11.72% | +32.23% | +90.85% | +99.89% |
| — | ממוצע הקבוצה (11 קופות) | +12.42% | +33.05% | +90.07% | +85.06% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+5.86%
06/25
+1.91%
07/25
+1.17%
08/25
+3.51%
09/25
+2.35%
10/25
+1.64%
11/25
+1.94%
12/25
+4.65%
01/26
+0.63%
02/26
-5.04%
03/26
+8.22%
04/26
+3.06%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה7975
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
תת התמחותמניות
תאריך הקמה10/11/2016
נכסים וחשיפות
היקף נכסים1.7 מיליארד ₪
חשיפה למניות96.12%
חשיפה לחו"ל65.06%
חשיפה למט"ח27.16%
נכסים נזילים89.30%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.59%
רמת סיכון טיפוסיתגבוהה
סטיית תקן11.42%
יחס שארפ (5 שנים)1.15
אלפא-1.56
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול מניות בתוך גמל להשקעה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות
אנליסט קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+31.37%
3 שנים
+87.86%
נכסים: 6.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל גמל להשקעה מניות
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+34.71%
3 שנים
+107.41%
נכסים: 6.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מור גמל להשקעה - מניות
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+32.08%
3 שנים
+90.55%
נכסים: 5.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+25.26%
3 שנים
+73.62%
נכסים: 4.5 מיליארד ₪לעמוד הקופה
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12 חודשים
+29.57%
3 שנים
+82.94%
נכסים: 3.6 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב גמל להשקעה מניות
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
+35.14%
3 שנים
+91.63%
נכסים: 1.9 מיליארד ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס גמל להשקעה מניות
כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל להשקעה מניות?
הפניקס גמל להשקעה מניות גובה 0.59% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה מניות?
הפניקס גמל להשקעה מניות רשמה תשואה של 33.63% ב-12 החודשים האחרונים, 89.48% ב-3 השנים האחרונות ו-79.94% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס גמל להשקעה מניות?
הפניקס גמל להשקעה מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומסווגת תחת גמל להשקעה במסלול מסלול מניות.
מה היקף הנכסים של הפניקס גמל להשקעה מניות?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס גמל להשקעה מניות מנהלת נכסים בהיקף של 1.7 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.