קרנות פנסיה כללית / מסלול עד גיל 50
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה משלימה · מסלול עד גיל 50 · קרנות פנסיה כללית
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+2.01%
תשואה 12 חודשים
+21.17%
תשואה 3 שנים
+54.20%
תשואה 5 שנים
+51.18%
ℹ️דירוג 7 מתוך 8 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -1.59%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | +11.96% | +26.86% | +63.21% | — | ... |
| 2 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | +9.31% | +24.64% | +55.82% | +53.21% | ... |
| 3 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | +9.09% | +24.52% | +52.76% | +52.84% | ... |
| 4 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | +10.22% | +23.44% | +61.54% | — | ... |
| 5 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | +8.09% | +21.83% | +53.61% | +52.71% | ... |
| 6 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | +7.15% | +21.63% | +54.40% | +54.21% | ... |
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | +6.78% | +21.17% | +54.20% | +51.18% | +0.45% |
| — | ממוצע הקבוצה (8 קופות) | +8.51% | +22.76% | +55.53% | +50.37% | +0.45% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+3.91%
06/25
+1.30%
07/25
+1.15%
08/25
+2.18%
09/25
+1.50%
10/25
+1.37%
11/25
+1.37%
12/25
+2.55%
01/26
+0.68%
02/26
-3.03%
03/26
+4.55%
04/26
+2.01%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה משלימה
מספר קופה7234
סיווגקרנות כלליות
איזון אקטוארי (12 חודשים)+0.45%
תאריך הקמה31/12/2015
נכסים וחשיפות
היקף נכסים3.2 מיליארד ₪
חשיפה למניות55.86%
חשיפה לחו"ל51.07%
חשיפה למט"ח24.48%
נכסים נזילים82.60%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.13%
רמת סיכון טיפוסיתבינונית
סטיית תקן7.00%
יחס שארפ (5 שנים)1.12
אלפא-0.24
קופות דומות במסלול
קופות נוספות במסלול עד גיל 50 בתוך קרנות פנסיה כללית, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה
מגדל מקפת משלימה
12 חודשים
+21.83%
3 שנים
+53.61%
נכסים: 2.3 מיליארד ₪לעמוד הקופה
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
כלל פנסיה משלימה
12 חודשים
+24.64%
3 שנים
+55.82%
נכסים: 2.1 מיליארד ₪לעמוד הקופה
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה
הראל פנסיה כללית
12 חודשים
+24.52%
3 שנים
+52.76%
נכסים: 2.0 מיליארד ₪לעמוד הקופה
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה
מיטב פנסיה כללית
12 חודשים
+21.63%
3 שנים
+54.40%
נכסים: 911 מיליון ₪לעמוד הקופה
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
אלטשולר שחם פנסיה כללית
12 חודשים
+17.97%
3 שנים
+48.68%
נכסים: 439 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה
מור פנסיה כללית
12 חודשים
+23.44%
3 שנים
+61.54%
נכסים: 292 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה?
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה גובה 0.13% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה?
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה רשמה תשואה של 21.17% ב-12 החודשים האחרונים, 54.20% ב-3 השנים האחרונות ו-51.18% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה?
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה משלימה ומסווגת תחת קרנות פנסיה כללית במסלול מסלול עד גיל 50.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה מנהלת נכסים בהיקף של 3.2 מיליארד ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.