קרנות פנסיה / כספי שקלי
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) - תשואות, דמי ניהול ופרטים
הפניקס פנסיה מקיפה · כספי שקלי · קרנות פנסיה
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
+0.73%
תשואה 12 חודשים
+5.20%
תשואה 3 שנים
+16.88%
תשואה 5 שנים
+24.35%
ℹ️דירוג 3 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -0.03%
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים | איזון אקטוארי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה כספי (שקלי) | +2.45% | +5.52% | +18.32% | +26.61% | ... |
| 2 | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | +2.18% | +5.34% | +17.04% | +23.90% | ... |
| 3 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +2.19% | +5.20% | +16.88% | +24.35% | -0.04% |
| 4 | הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +2.18% | +5.11% | +16.99% | +24.35% | ... |
| 5 | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | +2.22% | +4.95% | +16.83% | — | ... |
| — | ממוצע הקבוצה (5 קופות) | +2.24% | +5.22% | +17.21% | +24.80% | -0.04% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
+0.40%
06/25
+0.43%
07/25
+0.54%
08/25
+0.56%
09/25
+0.27%
10/25
+0.46%
11/25
+0.25%
12/25
+0.43%
01/26
+0.25%
02/26
+0.22%
03/26
+0.54%
04/26
+0.73%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתהפניקס פנסיה מקיפה
מספר קופה2189
סיווגקרנות חדשות
איזון אקטוארי (12 חודשים)-0.04%
תאריך הקמה11/09/2012
נכסים וחשיפות
היקף נכסים169 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל0.00%
חשיפה למט"ח0.00%
נכסים נזילים93.00%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.14%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן0.55%
יחס שארפ (5 שנים)2.41
אלפא1.32
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בכספי שקלי בתוך קרנות פנסיה, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
הראל פנסיה - כספי (שקלי)
הראל פנסיה
12 חודשים
+5.11%
3 שנים
+16.99%
נכסים: 286 מיליון ₪לעמוד הקופה
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)
מגדל מקפת אישית
12 חודשים
+5.34%
3 שנים
+17.04%
נכסים: 277 מיליון ₪לעמוד הקופה
כלל פנסיה כספי (שקלי)
כלל פנסיה
12 חודשים
+5.52%
3 שנים
+18.32%
נכסים: 151 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)
מור פנסיה מקיפה
12 חודשים
+4.95%
3 שנים
+16.83%
נכסים: 29 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)
כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)?
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) גובה 0.14% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)?
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) רשמה תשואה של 5.20% ב-12 החודשים האחרונים, 16.88% ב-3 השנים האחרונות ו-24.35% ב-5 השנים האחרונות, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)?
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה מקיפה ומסווגת תחת קרנות פנסיה במסלול כספי שקלי.
מה היקף הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) מנהלת נכסים בהיקף של 169 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.