קרנות השתלמות / עוקב מדדי אג"ח
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח - תשואות, דמי ניהול ופרטים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · עוקב מדדי אג"ח · קרנות השתלמות
תקופת דיווח: מאי 2026
מאי 2026
-4.22%
תשואה 12 חודשים
-14.59%
תשואה 3 שנים
—
תשואה 5 שנים
—
ℹ️דירוג 5 מתוך 5 לפי תשואה 12 חודשים.הפער מהממוצע: -11.72%
קופה קטנה יחסית — היקף הנכסים נמוך מ-100 מיליון ₪. קופות קטנות עלולות להיות פחות יציבות, עם פיזור השקעות מצומצם יותר ותלות גבוהה יותר בתנועות חדות.
מיקום הקרן מול קופות דומות
לחץ על שם קופה כדי לעבור לעמוד הקופה שלה
ברירת המחדל: מיון לפי תשואה 12 חודשים
| דירוג | שם | מתחילת שנה | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.64% | +11.52% | — | — |
| 2 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.61% | +10.04% | +24.56% | +19.98% |
| 3 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -8.01% | -10.37% | — | — |
| 4 | מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -8.90% | -10.96% | — | — |
| 5 | מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -11.13% | -14.59% | — | — |
| — | ממוצע הקבוצה (5 קופות) | -4.36% | -2.87% | +24.56% | +19.98% |
תשואה חודשית - 12 חודשים אחרונים
-1.84%
06/25
+0.24%
07/25
-0.53%
08/25
+0.39%
09/25
-1.17%
10/25
+0.35%
11/25
-1.37%
12/25
-2.68%
01/26
+1.23%
02/26
-0.70%
03/26
-5.15%
04/26
-4.22%
05/26
פרטי הקרן
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מספר קופה15450
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
תת התמחותעוקב מדדי אג"ח
תאריך הקמה03/11/2024
נכסים וחשיפות
היקף נכסים14 מיליון ₪
חשיפה למניות0.00%
חשיפה לחו"ל93.59%
חשיפה למט"ח97.79%
נכסים נזילים99.70%
דמי ניהול וסטטיסטיקה
דמי ניהול ממוצעים0.48%
רמת סיכון טיפוסיתנמוכה
סטיית תקן—
יחס שארפ (5 שנים)—
אלפא—
קופות דומות במסלול
קופות נוספות בעוקב מדדי אג"ח בתוך קרנות השתלמות, מתוך סט תצוגה מסונן ומקוצר.
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+10.04%
3 שנים
+24.56%
נכסים: 143 מיליון ₪לעמוד הקופה
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
-10.96%
3 שנים
—
נכסים: 39 מיליון ₪לעמוד הקופה
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הראל פנסיה וגמל בע"מ
12 חודשים
+11.52%
3 שנים
—
נכסים: 37 מיליון ₪לעמוד הקופה
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מור גמל ופנסיה בע"מ
12 חודשים
-10.37%
3 שנים
—
נכסים: 16 מיליון ₪לעמוד הקופה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
כמה דמי ניהול גובה מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח?
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח גובה 0.48% דמי ניהול שנתיים ממוצעים מהצבירה, לפי נתוני רשות שוק ההון לתקופת מאי 2026. דמי הניהול משפיעים ישירות על התשואה נטו, ולכן כדאי להשוות אותם מול קופות דומות באותו מסלול.
מה התשואה של מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח?
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח רשמה תשואה של -14.59% ב-12 החודשים האחרונים, על בסיס דיווחי רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מי מנהל את מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח?
מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח מנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ומסווגת תחת קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי אג"ח.
מה היקף הנכסים של מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח?
נכון לתקופת הדיווח מאי 2026, מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח מנהלת נכסים בהיקף של 14 מיליון ₪. היקף הנכסים מעיד על גודל הקופה ועל מספר החוסכים שבחרו בה.
המידע מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שהם מתפרסמים במאגרים הציבוריים. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.